Ein neues Land wurde im Osten entdeckt. Winterkeep ist ein Land der Wunder, eine demokratische Republik, die von Menschen geleitet wird, die sich mögen, wo Menschen mit telepathischen Meereskreaturen sprechen, telepathische Füchse als Haustiere adoptieren und in Schiffen, die an Ballons befestigt sind, durch den Himmel fliegen. Doch als Bitterblues Gesandte nach Winterkeep unter verdächtigen Umständen ertrinken, machen sie, Giddon und ihre Halbschwester Hava sich auf, die Wahrheit zu entdecken, was sowohl Bitterblues Leben als auch Giddons Herz auf die Probe stellt, als Bitterblue entführt wird. Giddon glaubt, sie sei ertrunken, und bleibt mit Hava zurück, um das Rätsel zu lösen, was in Winterkeep nicht stimmt. Lovisa Cavenda ist die jugendliche Tochter eines mächtigen Gelehrten und Industriellen, der die gegnerischen Regierungsparteien repräsentiert. In ihr brennt ein Feuer, das immer hungrig ist, immer kurz davor, etwas zu bewirken. Sie ist der Schlüssel zu allem, aber nur, wenn sie herausfinden kann, was vor sich geht, bevor es jemand anderes tut, und nur, wenn sie bereit ist, die Person zu überwinden, die sie ihr ganzes Leben lang gewesen ist.